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國產(chǎn)MCU廠商半年報分析:業(yè)績?nèi)嫦蚝?,但價格戰(zhàn)壓力猶在

Felix分析 ? 來源:電子發(fā)燒友 ? 作者:吳子鵬 ? 2024-09-03 01:11 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)MCU微控制器)在電子電氣系統(tǒng)中扮演著重要角色,其多樣化和強大的功能助力很多應(yīng)用實現(xiàn)差異化創(chuàng)新。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Yole的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2023年全球MCU市場規(guī)模約229億美元,預(yù)計至2028年將以5.3%的年復(fù)合增速達到320億美元。從長遠來看,全球MCU市場的前景還是很好的,不過從國際MCU廠商近一段時間的表現(xiàn)來看,目前市場壓力還是比較大的,那么國產(chǎn)MCU近況如何呢?


通過梳理兆易創(chuàng)新、國民技術(shù)、中穎電子等國產(chǎn)MCU公司的半年報發(fā)現(xiàn),今年上半年國產(chǎn)MCU廠商表現(xiàn)非常搶眼,很多公司都實現(xiàn)了同比和環(huán)比雙增長。從應(yīng)用市場來看,目前消費電子市場復(fù)蘇對于國產(chǎn)MCU廠商是一大利好。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年下游智能手機、PC、可穿戴設(shè)備以及智能汽車市場需求回暖,今年上半年A股消費電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績普遍報喜,八成企業(yè)盈利,17家企業(yè)凈利潤同比增速超過100%。

國產(chǎn)MCU上半年捷報頻傳

首先看一下兆易創(chuàng)新,該公司是國產(chǎn)MCU龍頭企業(yè)。財報數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營業(yè)收入36.09億元,同比增長21.69%;凈利潤5.17億元,同比增長53.88%。兆易創(chuàng)新指出,經(jīng)歷2023年市場需求低迷和庫存逐步去化后,2024年上半年消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖,帶動公司存儲芯片產(chǎn)品銷量和營收增長。

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兆易創(chuàng)新上半年業(yè)績


我們都知道,兆易創(chuàng)新有三大業(yè)務(wù)線,為存儲器、微控制器和傳感器,通過該公司的描述,存儲器無疑是業(yè)績上漲的最大功臣。不過,今年上半年兆易創(chuàng)新MCU業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。在MCU業(yè)務(wù)上,該公司在財報中表示,2024年上半年,消費和工業(yè)市場為前兩大營收貢獻領(lǐng)域。得益于光伏、工控、光模塊等需求的拉動,工業(yè)領(lǐng)域的收入貢獻有所提升,在消費、汽車、網(wǎng)絡(luò)通信和存儲計算領(lǐng)域也實現(xiàn)了出貨量同比增長。

目前,兆易創(chuàng)新品已成功量產(chǎn)51大產(chǎn)品系列、超過600款MCU產(chǎn)品,面向消費、工業(yè)、汽車和表計等市場,均有豐富的產(chǎn)品供應(yīng),相信隨著全球工業(yè)和汽車市場需求反彈,加上消費電子進一步復(fù)蘇爆發(fā),兆易創(chuàng)新MCU業(yè)務(wù)后續(xù)增長會更加強勁。

再看一下國民技術(shù),財報數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.15億元,同比增長10.64%;歸母凈利潤虧損1.34億元,上年同期虧損2.28億元。國民技術(shù)在業(yè)績公告中表示,公司營業(yè)收入變化主要由于在保持與現(xiàn)有客戶穩(wěn)固合作的同時,公司積極開拓新客戶與新產(chǎn)品市場,報告期內(nèi)公司集成電路關(guān)鍵元器件及負極材料銷售量均同比大幅增長,在價格承壓的情況下公司營業(yè)收入仍然實現(xiàn)同比增長。

從國民技術(shù)的表述不難看出,目前下游客戶去庫存已經(jīng)基本接近尾聲,不過國產(chǎn)MCU一個明顯的問題是“價格戰(zhàn)”,也被稱為“內(nèi)卷”,不良的市場風氣導(dǎo)致很多MCU廠商出貨量增長但業(yè)績和凈利潤依然表現(xiàn)不佳。

和國民技術(shù)情況類似,芯??萍?/u>目前營收大漲,但仍處于虧損狀態(tài)。財報數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年芯??萍紝崿F(xiàn)營業(yè)收入3.50億元,同比增長121.89%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-5682.17萬元,較上年同期虧損收窄1328.95萬元。

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芯海科技上半年業(yè)績


作為一家集感知、計算、控制、連接于一體的全信號鏈芯片設(shè)計企業(yè),芯??萍?0余年來持續(xù)深耕高精度ADC、高可靠性MCU、測量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設(shè)計,產(chǎn)品在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。

在MCU市場,芯??萍嫉耐ㄓ?MCU,在消費電子(TWS 耳機、移動電源手機配件等)、工業(yè)控制(消防、安防、智慧樓宇、動力電池 BMS、電機控制等)、通信(光模塊等)、電動工具、汽車電子(如車載多媒體等)、智慧家居等眾多領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售規(guī)模迅速擴大,在多個頭部客戶實現(xiàn)量產(chǎn)。同時,針對消費類應(yīng)用的產(chǎn)品布局不斷完善,產(chǎn)品組合更加豐富,極大提升了產(chǎn)品競爭力和供應(yīng)能力,并在光模塊、計算機等領(lǐng)域推出了系列專用產(chǎn)品。芯海科技指出,隨著消費電子需求復(fù)蘇,行業(yè)庫存見底,公司傳統(tǒng)的 MCU產(chǎn)品,健康測量及 AIOT相關(guān)產(chǎn)品的銷量也在穩(wěn)步回升。因此,芯??萍己蛧窦夹g(shù)一樣,目前MCU產(chǎn)品價格方面有較大的壓力。

關(guān)于價格承壓,中穎電子也提到了這一點。2024年上半年,中穎電子實現(xiàn)營業(yè)收入為6.53億元,同比增長3.93%;歸母凈利潤7103.79萬元,同比下降17.03%。該公司在公告中特別指出,報告期內(nèi),受到市場競爭激烈影響,產(chǎn)品售價承壓,毛利率下降至34.44%。

特定應(yīng)用MCU需求旺盛

和通用MCU市場稍有差異,特定應(yīng)用的MCU不僅營收在快速回升,且凈利表現(xiàn)也都很不錯。比如晶豐明源,財報數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)收入734,711,664.76元,同比增加19.4%,歸屬上市公司股東的凈利潤-30,507,590.24元。報告期內(nèi),晶豐明源電機控制芯片業(yè)績暴漲,2024年上半年,該公司電機控制驅(qū)動芯片實現(xiàn)銷售收入1.54億元,較上年同期增長218.77%;剔除2023年收購凌鷗創(chuàng)芯控制權(quán)時點的影響(即:將凌鷗創(chuàng)芯 2023年1-4月營收納入計算)電機控制驅(qū)動芯片較上年同期增長100.01%。報告期內(nèi),晶豐明源電機控制驅(qū)動芯片業(yè)務(wù)與美的等多家大家電品牌客戶建立業(yè)務(wù)合作并進入量產(chǎn)環(huán)節(jié);在汽車空調(diào)出風口、車載空調(diào)壓縮機及熱管理系統(tǒng)等汽車電子業(yè)務(wù)領(lǐng)域進入量產(chǎn)階段;電動出行業(yè)務(wù)與國內(nèi)頭部板卡廠達成戰(zhàn)略合作,市場份額迅速增加。

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晶豐明源上半年細分業(yè)務(wù)表現(xiàn)


再看一下樂鑫科技,該公司是無線MCU方面的代表性廠商,2024年上半年,該公司實現(xiàn)營業(yè)總收入9.20億元,同比增長37.96%;歸母凈利潤1.52億元,同比增長134.85%。樂鑫科技在業(yè)績公告中表示,公司營業(yè)收入變化主要由于近年來不斷拓展產(chǎn)品矩陣,次新類的高性價比產(chǎn)品ESP32-C3、C2和高性能產(chǎn)品線ESP32-S3在本年度處于快速增長階段,這些產(chǎn)品能夠滿足更廣泛的客戶應(yīng)用需求,助力公司拓展新的客戶與業(yè)務(wù),最終實現(xiàn)整體營收的增長。

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樂鑫科技上半年業(yè)績

消費電子迎來全面復(fù)蘇

從各公司的公告中能夠看到,目前消費電子對于國產(chǎn)MCU的帶動作用是非常明顯的,也是目前去庫存比較順利的一個行業(yè)。根據(jù)東方財富平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù),消費電子板塊94家公司中,上半年實現(xiàn)正向盈利的企業(yè)有70家,占比80.45%,上半年凈利潤同比增長的企業(yè)有55家。

另外,上半年消費電子產(chǎn)業(yè)鏈共有23家企業(yè)營收規(guī)模同比增長30%以上,其中增長50%以上的企業(yè)10家,增長100%以上的企業(yè)2家。

對于MCU而言,根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年MCU行業(yè)深度分析及投資研究咨詢報告》,目前消費電子依然是國產(chǎn)MCU最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,市場占比為26%,排名第一位。隨著人們對智能化生活的追求,消費電子產(chǎn)品需求量不斷增加,對MCU的需求也相應(yīng)增長。

結(jié)語

從通用MCU廠商的表現(xiàn)來看,受益于消費電子市場復(fù)蘇,以及國產(chǎn)MCU在汽車市場滲透率提升,相關(guān)廠商的營收表現(xiàn)都不錯。不過,由于國產(chǎn)MCU長期存在的價格戰(zhàn)問題,尤其是這一段時間內(nèi)卷加劇,各大廠商在盈利方面承壓。相較于通用MCU,面向指定市場的MCU產(chǎn)品上半年表現(xiàn)更加搶眼,實現(xiàn)營收和凈利潤雙增長。

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